Юрий Брагин, вернувшись из долгого и напряжённого путешествия в мир следственных дел, вновь оказывается в родном, но таинственном Санкт-Петербурге. Город, окутанный туманом, словно прячет от него свои секреты, и среди них — уходящий на пенсию глава Первого следственного отдела, Вадим Мальцев. Эта новость, как гром среди ясного неба, вызывает у Брагина лишь лёгкое недоумение: ни власти, ни славы он не искал, предпочитая «живую работу», за которой прячется настоящая суть его призвания.
Однако, его внутренний мир снова становится ареной борьбы, когда в небольшом городке Ленинградской области с ужасом обнаруживают тела двух девушек, убитых с интервалом в неделю. Обстановка наполняется тревожными шепотами местных жителей, где каждый может быть как другом, так и врагом. Брагин, движимый моральным долгом и стремлением к справедливости, готов вновь погрузиться в запутанный клубок человеческих страстей и преступлений, чтобы воссоздать правду, затерянную среди лиц, полных страха и отчаяния. Здесь, в сером и мрачном провинциальном городе, каждый шаг следователя становится отражением его внутренней борьбы, его стремления разгадать загадку и восстановить гармонию.