В бескрайних пространствах небес и земли возникла Жемчужина Хаоса, олицетворение мощи и разрушения, что сразу же вызвало дикий всплеск энергии. Небесный владыка, стремясь усмирить неукротимый натиск этой силы, разделил жемчужину на две: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заключив их в утробу лотоса. Он велел бессмертному Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына, названном Нэчжа, в то время как судьба Жемчужины Демона была предопределена — ей суждено было погибнуть от удара молнии через три года.
Однако на пороге рождения Нэчжа другой бессмертный, именуемый Ян Вэй, совершает дерзкий поступок, похищая Жемчужину Духа. Так демон овладевает младенцем, принося с собой хаос и страх, когда Нэчжа впервые открывает глаза. Уже с первых мгновений жизни он бросается в окружение огненными шарами, сея разрушение и панические настроения среди людей. Тайи вынужден надеть на него золотой ошейник, символ контроля и подавления. Правитель Ли Цзин, полон тревоги и надежды, клянется защитить своего ребенка и удержать его в стенах дворца, зная, что через три года судьба снова обретет свои мрачные очертания. Этот конфликт между добром и злом, внутренней борьбой и предстоящей катастрофой находит отражение в судьбах героев, вскрывая глубокие психологические слои и неведомые тайны бытия.
