Москва 1930-х годов, время, когда тени недовольства и страха накрывают творческую элиту. В это бурное время популярный драматург, испытывающий на себе гнёт жестокой цензуры, оказывается в центре абсурдной коллизии: его светлая муза одержимо подвергается гонениям за предполагаемую антисоветчину. В момент, когда жизнь уже кажется безысходной, судьба сводит его с Маргаритой — прекрасной женщиной, чье счастье осталось лишь миражом в пыльных улочках ее семейного уныния. Их связь становится источником вдохновения и борьбы, а мир вокруг наполняется яркими и жуткими образами людей, знакомых и незнакомых, среди которых выделяется загадочный Воланд, прототипом которого стал знакомый иудей. Пристальный взгляд на внутренние конфликты, мелодрама человеческих чувств и мистические элементы создают уникальную атмосферу, где реальность и фантастика переплетаются, водя зрителя по краю бездны, на дне которой прячется истинное лицо эпохи.