В 1977 году, когда карнавальные настроения окутывают Ресифи, вдовец и бывший научный сотрудник возвращается в родные края, полные таинственных воспоминаний и скрытых тайн. Взглянув на яркие празднества, он находит утешение в теплоте гостеприимной пожилой хозяйки, чей дом становится для него временным пристанищем. Однако, ежегодное веселье лишь подчеркивает его одиночество — каждый шаг ему напоминает о маленьком сыне, который остался с бабушкой и дедушкой, и о том времени, которое ни за что не вернуть.
Работа в городском бюро по выдаче удостоверений личности становится для него не просто способом заработать на жизнь, но и шансом узнать о судьбе покинутой матери. Его внутренние переживания обостряются, словно он сам становится частью той запутанной истории, за которой охотится, скрываясь от недоброжелательных взглядов прошлого. Атмосфера неопределенности и нарастающего напряжения пронизывает каждое его действие, погружая в мир, где радость карнавала контрастирует с глубокими, порой мрачными, внутренними конфликтами.