Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии наполняются атмосферой напряжённого ожидания и тайны. Это Средиземье, недавно освобождённое, стало ареной ожесточённой борьбы, где в тени буйной растительности действуют оставшиеся вражеские разведывательно-диверсионные группы. В то время как советские войска устремляются за границу, переломные моменты войны требуют максимальной осторожности и бдительности. Угроза кроется в каждом шорохе, когда война готова ударить в спину, и только опытные контрразведчики СМЕРШ могут остановить предстоящую катастрофу. Их работы переплетаются с внутренними конфликтами — необходимость защитить не только границы, но и жизни своих товарищей, в то время как под угрозой оказывается всё, что они любят. Наступающий конфликт обостряется среди тягостных раздумий и горячего стремления к победе, создавая нарастающее чувство тревоги и решимости в этом исторически значимом времени.